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我国茶叶出口结构与竞争力分析(二)

    发表于 茶叶江湖
我国茶叶出口结构与竞争力分析(二)

 

二、实证分析

 

1.国际市场占有率

 

从2001—2016年的我国茶叶国际市场占有率(IMS)数据(图 1)显示,我国茶叶在国际市场的竞争优势主要体现在绿茶贸易方面,但是我国大包装绿茶市场份额呈下降趋势,小包装绿茶市场份额不稳定,我国绿茶国际市场份额下降主要是由于越来越多的国家生产绿茶,加剧了市场竞争。如越南,其茶叶产量从2001年的7.57万t持续增加至2016年的24万t,年均增长8.0%,与此同时,其茶叶出口量也从1.7万t增至13.6t,年均增长14.9%,其中绿茶出口量的比重也从2001年的20%增至2014年的51%2001年其大包装茶市场份额仅为4.13%2011年却达到了18.78%。印度的绿茶产量也不断上升,2007—2015年间,印度绿茶产量从9900t增加到了1.9万t,年均增长7.3%。世界市场茶叶贸易的80%以上是红茶,主要由肯尼亚和斯里兰卡主导,中国发酵茶市场份额极低,其中大包装发酵茶市场占有率远远低于1996年的21.4%,小包装发酵茶市场份额虽然增长较快,但依然很低。因此,从国际市场占有率指标来看,中国在国际红茶市场一直处于劣势,绿茶市场面临着诸如越南、印度等新兴绿茶生产国的潜在竞争。

 

 

2. 贸易竞争力指数 

 

我国小包装绿茶和大包装绿茶的贸易竞争力指数(TCI)始终维持在0.96以上,这主要是由于我国是世界上主要的绿茶生产国和出口国,我国绿茶消费需求主要来自国内,从而显示出极强的竞争力。而发酵茶的TCI呈现明显的下降趋势,尤其是小包装发酵茶的TCI从2001年的0.923降至2010年的0.481,之后缓慢增加,大包装发酵茶的TCI从2001年的0.960在波动中下降至2014年的0.514(图2),其主要原因在于国外发酵茶依靠品牌优势进入中国市场,如立顿、川宁不仅成为我国消费者熟知的品牌,而且逐渐向中国茶叶生产端布局扩张。

 

 

3.显示性比较优势指数

 

我国茶叶出口的显示性比较优势指数(RCA)见图3。2001—2016年间,我国的大包装绿茶和小包装绿茶的RCA均高于2.5,具有显示性比较优势,但是从时间序列来看,两者都呈现下降趋势,其中小包装绿茶的RCA 由 2001年的12.83降到2015年的4.22,大包装绿茶的RCA由2001年的17.94下降到2015年的4.18,与国际市场占有率指标的结论一致。我国发酵茶RCA多数年份低于0.8,显示性比较优势非常弱,其中,大包装发酵茶的RCA持续下降,2016年仅为0.48;小包装发酵茶的RCA虽然上升,但是其数值依然很小,显示性比较优势依然较弱。这主要是由于我国发酵茶出口量一直比较少,长期以来在国际市场上没有竞争优势。

 

 

 

 

三、结论与政策启示

 

1. 结论  

 

1)在国际市场上,绿茶仍然是我国最具竞争优势的茶类,但面临着新兴绿茶生产国的威胁

3项竞争力评价指标均显示我国绿茶更具有竞争力,但是,细分指标的评价反映出大包装绿茶和小包装绿茶的竞争力均有不同程度的下降和波动。虽然全球绿茶进口量、进口额不断增加,但是我国所占的份额呈下降趋势。我国绿茶出口量占全球的比重由2001年的 85.0%降至2016年的 68.8%,我国绿茶出口额占全球的比重由2001年的68.0%降至201659.6%。加之世界其他国家印度和越南绿茶产量的迅速增加,同时这些国家劳动力成本相对较低,对我国绿茶出口的威胁将不断加剧。

 

2)我国在发酵茶市场长期不具竞争优势,尤其是大包装发酵茶

我国大包装发酵茶和小包装发酵茶的国际市场占有率和显示性比较优势指数均经历了先降后升的变动过程,两者的贸易竞争力指数均呈下降趋势,小包装发酵茶的3项竞争力指标均在2014年超过了大包装发酵茶,这表明我国大包装发酵茶市场竞争力在减弱,小包装发酵茶市场竞争力在上升,但是由于其出口量所占份额非常小,因此,总体而言我国在发酵茶市场竞争力不强,尤其是大包装发酵茶的竞争力呈下降趋势。

 

2.  提升我国茶叶国际竞争力的政策启示

 

当前,我国茶产业国际竞争力现状与我国茶叶生产大国地位极不吻合,提升我国茶业的国际竞争力水平不仅仅是茶产业本身的要求,更是当下推进我国茶叶产业供给侧结构性改革,实现均衡与可持续发展的内在要求。

总体上来看,发展绿茶,稳定红茶,提升特种茶(包含有机茶)出口,是当前稳固和提升我国茶叶国际市场竞争力的发展方向。第一,优化出口茶类结构,继续发挥我国作为世界第一大绿茶生产和出口国的比较优势,增加绿茶尤其是特种绿茶的出口,稳定传统出口市场。第二,紧跟世界茶叶消费市场动态,丰富茶叶出口产品种类,寻找新的增长点。比如,欧美等发达经济体消费者对茶作为健康产品备受青睐,欧洲消费者对茶叶的消费需求逐步向高端化发展,对绿茶、花草茶以及即饮茶的消费不断提升,同时也带动了特种茶(含有机茶)的发展。为了迎合消费需求,Tata饮料集团将Teapigs引入到英国茶叶市场,目前已成为英国领先的高级茶叶品牌,并在Tesco和Sainsbury's等大型零售连锁店销售。花茶、乌龙茶、普洱茶和白茶等特种茶作为我国独有的出口商品,要抓住机遇,积极开拓新兴市场。第三,提高出口茶叶质量,增加高附加值茶叶和高档茶出口,减少低档茶出口,逐步提高小包装茶叶在出口茶叶中的比重,实现茶叶出口由数量型向质量型转变。第四,牢固树立质量安全意识,加强行业自律,认真研究出口目标市场的质量安全相关规定,突破绿色贸易壁垒,保障我国茶叶出口贸易健康发展。(续完)

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